2025년 현재 글로벌 통상환경은 지정학적 갈등, 기술통제, 기후규범, 산업보조금 경쟁 등 복합적 요소로 구성되어 있으며, 기업의 전략기획 부서는 이러한 변화에 대한 빠른 인식과 대응 시나리오 수립 능력이 요구되고 있습니다. 특히 미국·중국·EU 등 주요국의 무역정책 변화는 수출입 구조, 생산거점 전략, 공급망 리스크에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 불확실성이 상수화된 시대에서 통상환경 분석은 선택이 아닌 필수가 되었습니다. 본 가이드는 전략기획자를 위한 통상환경 분석의 핵심 프레임과 체크포인트를 3단계로 정리해 제공합니다.
1. 주요국 통상정책 모니터링 체계 구축
글로벌 통상 흐름을 이해하기 위해서는 미국, EU, 중국, 일본 등 G20 중심국가의 통상정책을 정기적으로 모니터링할 필요가 있습니다. 전략기획자는 자사 산업군에 영향을 미치는 정책만 선별하여 핵심지표로 관리하고, 외부정보를 정제해 의사결정에 반영하는 구조를 갖춰야 합니다.
주요 모니터링 포인트:
- 미국: IRA, CHIPS법, USTR의 특별보고서, Section 301/232 조사 현황
- EU: 탄소국경조정제도(CBAM), AI법, 공급망실사법(CSDDD) 등 규제성 통상정책
- 중국: 수출통제법, 안보목적의 기술·데이터 규제, FTA 전략 변화
- 일본 및 아세안: 디지털무역협정, 반도체 공급망 파트너십, CPTPP 활용 여부
전략기획자는 이와 같은 정보를 분기별 또는 월간 단위로 정리해 사내 보고서 형태로 공유하며, 변화 시나리오별 영향을 사전에 정리해 경영진 의사결정에 기여해야 합니다. 특히, 산업보조금 경쟁과 데이터 규제처럼 통상과 비관세규제가 결합되는 이슈는 통상팀과의 협업 분석이 필수입니다.
2. 통상 리스크 평가와 공급망 재구성 시나리오
전략기획자는 통상정책 변화가 자사 공급망 및 매출 구조에 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있어야 하며, 이를 바탕으로 시나리오별 대응 옵션을 제시해야 합니다. 공급망 다변화, 우방국 조달(Friendshoring), 현지화(Localization) 전략이 주요 고려 대상입니다.
리스크 분석 가이드라인:
- 원산지 규정 변화: 미국 IRA, EU CBAM 등 보조금 수혜 또는 규제 대상 여부
- 세이프가드 및 반덤핑 규제: 자사 제품 또는 중간재가 타깃이 될 가능성 평가
- 수출통제 리스크: 기술·소프트웨어의 수출 가능성 및 제3국 경유 리스크 분석
- 국가별 통관·인증 제도: 환경규제, 노동기준, 데이터 로컬라이제이션 요건 등 확인
이러한 리스크 분석은 단순한 피해 방지를 넘어서, 거꾸로 새로운 생산기지 이전, 로컬 파트너 확보, M&A 기회 포착 등 공격적 전략수립으로도 연결될 수 있습니다. 전략기획자는 통상 이슈를 단순한 법률 문제가 아닌 **성장 시나리오의 핵심 변수**로 해석할 수 있어야 합니다.
3. 통상 시나리오 기반 사업계획 수립 프레임
전략기획의 최종 목적은 정책 변화에 따른 ‘선제적 계획 수립’입니다. 따라서 기획자는 외부 통상환경 변화에 기반한 **3단계 시나리오별 사업계획**을 수립해야 하며, 특히 R&D 투자, 생산공장 이전, 가격정책, 고객사 대응 등의 영역에서 세부 실행 전략을 제시할 수 있어야 합니다.
시나리오 설계 예시 (IRA 기준):
- 낙관 시나리오: 미국 생산 확대 + 세액공제 확보 → 북미 고객 매출 30% 성장 가정
- 중립 시나리오: 북미 외 생산 지속 + 일부 보조금 제외 → 수익률 정체 가정
- 위기 시나리오: 규제 미충족 + FEOC 분류 리스크 → 매출 감소 및 고객사 이탈 대응
이처럼 통상 시나리오를 포함한 사업계획은 경영진에게 실질적인 리스크와 기회를 동시에 보여주는 툴이며, 외부 변수 기반 경영관리 시스템(EERM)의 핵심이 됩니다. 최근 글로벌 기업들은 ‘통상·규제 사전대응 전담팀’을 전략기획본부 내에 두고, 데이터·정보·정책을 통합 관리하는 추세입니다.
결론적으로, 전략기획자는 이제 단순한 예산관리자나 계획 수립자가 아니라, 통상환경을 읽고 기회와 위기를 함께 제시하는 ‘글로벌 리스크 매니저’의 역할까지 수행해야 합니다. 통상정책은 기술, 환경, 안보와 맞물려 복합적으로 전개되기 때문에, 전략기획 부서는 외부 리스크 분석을 조직적·정량적으로 수행할 수 있는 프레임을 갖추고, 실질적인 대응전략을 내재화할 필요가 있습니다.